Рубрика: ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика». Главы министерств финансов стран «большой семерки» (G7) озабочены созданием криптовалюты Facebook, которая получила название Libra, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита.

Во Франции, как в стране, председательствующей в этом году в G7, 17-18 июля проходила встреча министров финансов стран-членов.

«У нас была длинная дискуссия по вопросу цифровых валют и, в частности, по сделанному недавно компанией Facebook заявлению о Libra. Все члены G7 выразили глубокую озабоченность в связи с этим проектом Libra», — заявил Ле Мэр.

Он отметил, что все признают полезность инноваций в финансовой сфере.

«Однако вместе с тем такие проекты как Libra представляют большие сложности — как технические, так и политические. Технические сложности заключаются в том, что есть правила в финансовой области… которые должны соблюдаться всеми. Это правила по борьбе с отмыванием денег, правила по борьбе с финансированием терроризма, правила по защите персональных данных… Эти правила должны соблюдаться всеми финансовыми проектами, но сегодня это не случай проекта Libra, который не представил положений о соблюдении этих правил», — подчеркнул французский министр.

«Политическая проблема — мы не можем согласиться с тем, что частная компания создает свою собственную валюту без какого-либо демократического контроля», — продолжил он.

Как писали «Вести.Экономика», ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera глава финансового ведомства Франции Бруно Ле Мэр отмечал, что страны G7 должны определить риски финансирования терроризма и отмывания денег с помощью криптовалют, а также оценить опасность дестабилизации национальных валют. По его словам, «нельзя допустить, чтобы Libra трансформировалась в суверенную валюту».

Тем временем власти Франции начали лицензирование компаний, представляющих криптовалютную индустрию. Как уточняет агентство Reuters, несколько криптокомпаний подвели свою деятельность под налоговые и административные стандарты, действующие во французской юрисдикции.

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика». Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group сократилась в первом полугодии на 29% в годовом выражении до $1,72 млрд, сообщает компания.

Разводненная прибыль на акцию составила $1,16 против $1,63 в первом полугодии 2018 г. Выручка сократилась на 21% до $3,5 млрд.

При этом чистая прибыль во II квартале составила $647 млн, что в 2,4 раза ниже показателя во II квартале 2018 г. Разводненная прибыль на акцию составила $0,45 против $1,09 годом ранее. Выручка уменьшилась до $1,486 млрд (- 44%).

По словам главы Blackstone Стивена Шварцмана, «общие активы под управлением компании выросли до рекордных $545 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года».

Инвесткомпания Blackstone Group основана в 1985 г. в США. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В списке основных областей деятельности — консалтинг, инвестиции и сделки с недвижимостью.

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика». На Тахиаташской тепловой электростанции (ТЭС) на северо-западе Узбекистана 18 июля произошло аварийное отключение двух энергоблоков, сообщил РИА «Новости» представитель министерства энергетики страны.

«Сегодня в 10.43 (8.43 мск) отключение произошло на первом энергоблоке Тахиаташской ТЭС после срабатывания системы технической защиты. Через 12 секунд система защиты сработала на втором энергоблоке и одном из трех турбогенераторов», — отметил представитель Минэнерго.

По его словам, работы по подключению двух энергоблоков продолжаются, создана комиссия по выяснению причин ЧС.

Представитель ТЭС уточнил, что из-за остановки работы энергоблоков в нескольких районах Хорезмской области и автономии Каракалпакстан отключена подача электричества.

«Причина устанавливается. Возможно, из-за линии электропередачи. Неизвестно, когда работы по подключению будут завершены», — добавил сотрудник ТЭС.

Установленная мощность Тахиаташской ТЭС составляет 730 МВт. В составе станции два энергоблока и три турбогенератора. Электростанция обеспечивает электроэнергией северо-запад республики — автономную республику Каракалпакстан и Хорезмскую область.

В декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию ТЭС стоимостью около 700 миллионов долларов. Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций «Узбекэнерго» — 10,6 ГВт.

Главная тема этих дней — возможность всем жителям Донецкой и Луганской областей получить гражданство России в упрощённом порядке. Ранее таким правом могли воспользоваться только в самопровозглашённых республиках Донбасса. Соответствующий указ Владимир Путин подписал весной. И вот накануне был опубликован новый документ с подписью президента. Причины, которые привели к этому шагу, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика». «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения в области здравоохранения в южных регионах России. Злоумышленников интересовал сбор финансовых документов — счетов и контрактов на лечение.

Количество хакерских атак на российские медучреждения удвоилось в этом году. По данным «Лаборатории Касперского», весной и в начале лета атакованы до десяти крупных государственных медучреждений в южных регионах России. Кто стоит за атаками, пока неизвестно, пишет «Коммерсантъ». Атакующие свободно говорят на русском языке, но находятся за пределами страны, полагает лаборатория.

Основная цель злоумышленников — сбор финансовых документов, контрактов на дорогостоящее лечение, счетов-фактур и так далее.

Заражение компьютеров осуществляли с помощью программы-шпиона CloudMid. «Лаборатория Касперского» отмечает, что это «уникальное вредоносное ПО», которое компания не встречала ранее. CloudMid рассылают по электронной почте и маскируют под VPN-клиента одной из российских компаний. Рассылка не стала массовой, сообщения получили лишь некоторые организации. После установки CloudMid приступала к сбору документов на зараженном компьютере, для чего, в частности, делала снимки экрана несколько раз в минуту.

«Сфера здравоохранения начала интересовать киберзлоумышленников, в том числе организаторов сложных и скрытных целевых атак. В данном случае атаки не отличались хорошей технической проработанностью, но были целевыми, и злоумышленникам все равно удалось получить желаемое», — отметил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Кузнецов.

Вредоносное ПО оказалось не очень продвинутым. Возможно, злоумышленники разрабатывают его с нуля и находятся в начале пути. Однако существует вероятность того, что простых средств оказалось достаточно для достижения целей, подчеркнул другой эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Шульмин и не исключил новых подобных атак.

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика». Оптимальное количество кредитов в России — не более двух договоров на одного заемщика, при этом платежная нагрузка по кредитам должна быть соразмерна доходу, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Формулы «благополучия» не существует. Однако определенно точно, что количество кредитов должно находиться условно в пределах двух на одного заемщика, а платежная нагрузка должна быть соразмерна доходу. Такое количество долгов в принципе позволяет клиенту успешно их погашать без существенных рисков. Риски начинаются там, где количество открытых кредитов превышает три», — пояснил Мехтиев в интервью РИА «Новости». Сейчас на одного заемщика в России приходится в среднем 1,5-2 кредита.

Мехтиев привел формулу правильного планирования бюджета заемщика. По его словам, 50% бюджета должны составлять обязательные платежи, в том числе на еду, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплату мобильного телефона, обучение. В идеале именно сюда должна входить и оплата кредита.

На покупки и развлечения должно приходиться 30% бюджета, а оставшиеся 20% в идеале необходимо направлять на сберегательный счет в банке.

По данным ЦБ, портфель розничных кредитов в России увеличился за год на 23,5% и составил к 1 июня 16,3 трлн руб.

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика». Федеральная резервная система готова в скором времени снизить ставки впервые за 10 лет. Может ли хорошая статистика повлиять на это решение?

С момента публикации последнего отчета по рынку труда США рынок получил порцию неплохой макроэкономической статистики. Теперь наблюдатели задаются вопросом, является ли это улучшение локальным всплеском в рамках масштабного нисходящего тренда, как это было в январе и мае, или же это реальный разворот в сторону улучшения?

Первое, на что стоит обратить внимание после почти года ухудшения макроэкономических данных, — это economic surprise indices, то есть индикаторы, которые отслеживают улучшение статистики относительно прогнозов.

Сейчас есть признаки разворота, во всяком случае его попытки.

Впрочем, это вовсе не означает, что данные не могут быть по-прежнему слабыми. Изменение динамики этих индексов может быть просто следствием изменения оценок аналитиков. Сначала они были слишком оптимистичны, а реальные данные выходили хуже. Теперь они склонны сгущать краски, а даже относительно слабая статистика превосходит их прогнозы.

Что же могло изменить тенденцию?

1) Прежде всего торговое перемирие между США и Китаем после G20, которое в действительности не принесло прогресса, но, возможно, позитивно повлияло на оценки.

Учитывая, что торговые войны были основной причиной ухудшения данных, и отсутствие реального прогресса, можно рассчитывать лишь на сохранению слабости, но не разворот. Скорее всего, сообщения по торговым войнам нужно на какое-то время исключить из списка катализаторов.

2) Китайские стимулы. Начиная с IV квартала 2018 г. Китай ввел порядка 88 дополнительных мер стимулирования, и между стимулом и экономическими данными всегда существует многомесячный разрыв.

Черная кривая — кредитный импульс в КНР, а фиолетовая — промышленный PMI. Временной лаг составляет примерно 8 месяцев, так что в ближайшее время PMI должен начать разворачиваться вверх.

Отметим также, что на этой неделе Народный банк Китая начал вливать ликвидность посредством 7-дневного РЕПО. За два дня в систему было вкачано около 260 млрд юаней, и это изменение тренда.
Все это может оказать поддержку экономике.

3) Риторика центробанков
Почти все мировые ЦБ говорят о готовности снижать ставки. Единственным из G10 остается ЦБ Норвегии, однако его руководство может быстро изменить свою точку зрения, тем более после более слабых данных по инфляции.

4) Индекс стоимости фрахта — Baltic Dry Index. Этот индикатор считается хорошей иллюстрацией состояния мировой торговли, правда, доказательств этого практически ни у кого нет. Тем не менее рынок отслеживает его динамику.

В последнее время индекс начал демонстрировать рост, вслед за ним, возможно, начнет расти и деловая активность.

Если сложить все вышеописанные факторы, статистика действительно может начать улучшаться, во всяком случае смягчение политики ЦБ всегда приводило к улучшению настроений. Тем не менее, пока торговые трения не ослабнут, рассчитывать на серьезный рефляционный поворот будет сложно.

Также нет никакого сомнения в том, что даже улучшение статистики не поменяет решение ФРС снижать ставки. В последнее время уже выходили неплохие данные, однако члены FOMC единогласно высказываются за необходимость смягчения политики.

Есть и другой немаловажный фактор — огромный дефицит бюджета США. Федрезерву нужно как можно сильнее опустить доходности по трежерис, чтобы сохранить финансовую устойчивость. То, что происходит на рынках, когда доходности казначейских облигаций поднимаются до 3% и более, можно было видеть в конце прошлого года. Система начинает ломаться.

Москва, 18 июля — «Вести.Экономика» Нетрадиционный европейский эксперимент с отрицательными процентными ставками в целях стимулирования экономического роста и инфляции начинает напоминать ловушку.

Меры поддержки, которые должны быть временными, длятся уже пять лет, и Европейский центробанк пока так и не достиг своих целей и, возможно, собирается еще сильнее снизить ставки.

Япония, Швейцария, Швеция и Дания тоже зашли за нулевую черту, одно время считавшуюся нижней границей монетарной политики, пишет Bloomberg.

Рост мировой экономики замедляется, а отрицательные ставки сохраняются. Но чем дольше они сохраняются, тем громче раздается критика. Им приписывают вину за ослабление банков, экспроприацию у вкладчиков, поддержание умирающих компаний на плаву и небезопасный рост корпоративного долга и цен на активы.

Центробанки признают, что они не идеальны, но они также уверены в том, что их действия позволили предотвратить дефляцию и поддержать рост.

Риск заключается в том, что отрицательные ставки станут постоянными. Этот страх преследует банки, которые не смогут с легкостью переложить расходы — по сути, сбор за свои свободные денежные средства — на своих розничных вкладчиков.

“Я бы никогда не сказал, что нельзя переходить на отрицательные ставки — на короткий срок можно себе позволить все, — ранее в этом месяце заявил председатель совета директоров UBS и бывший чиновник ЕЦБ Аксель Вебер. — Это как погружение под воду. Можно оставаться под водой какое-то время, но нельзя остаться там навсегда”.

По оценке экономиста Deutsche Bank Дэвида Фолкертса-Ландау, из-за этой политики банки еврозоны теряли ежегодно около $8 млрд. Главный исполнительный директор Nordea Bank Каспер фон Коскулл назвал это “опасной средой, которая фактически душит участников банковского рынка Европы”.

Отрицательные ставки — это крайняя версия стандартной стратегии центрального банка по снижению затрат по займам для стимулирования потребления и инвестиций. Но сверхнизкие ставки могут привести к накоплению неустойчивого долга.

Кроме того, не раз отмечалось, что нормализация политики после длительного периода ультрамягкой ДКП становится практически невозможной.

Компании и банки, да и страны привыкают к бесплатному финансированию, при этом активно наращивают долговую нагрузку, и в тот момент, когда ставки начинают расти, платить по обязательствам им просто нечем.
Проще говоря, такая политика поощряет существование компаний-зомби, которые препятствуют росту производительности.

Если раньше они просто рефинансировали существующие долги выпуском новых займов, но при более высоких ставках такие операции становятся невозможными.

Добавим, в отличие от многих своих европейских коллег, Федеральная резервная система США никогда не опускала ставки ниже нуля. Американские монетаристы неизменно сомневались в теоретических преимуществах взимания платы с вкладчиков за хранение денег в банке.

Москва, 17 июля — «Вести.Экономика». Микрофинансовые организации (МФО) в России в I квартале 2019 г. увеличили объем выдачи микрозаймов на 33,7% в годовом выражении до 93,8 млрд руб., говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «Тенденции микрофинансового рынка».

«Основные показатели рынка микрофинансовых организаций продемонстрировали рост в I квартале 2019 г. относительно того же периода прошлого года. Портфель микрозаймов увеличился на 45% до 173,6 млрд руб., объем квартальной выдачи вырос на 33,7% до 93,8 млрд руб.», — говорится в материалах регулятора.

При этом в I квартале продолжился постепенный рост концентрации и цифровизации рынка. На фоне общего сокращения обособленных подразделений МФО наблюдался рост онлайн-выдач. Активное развитие онлайн-сегмента позволило обеспечить доступность микрозаймов для потребителей при снижении количества офисов, указано в документе.

«В течение 2018 г. доля просроченной задолженности (NPL 90+) не превысила пикового значения 2017 г. и немного снизилась к концу I квартала 2019 г., до 25%. Наметилась тенденция изменения модели работы с просроченной задолженностью – в связи с постепенным укрупнением рынка большее число компаний начинает самостоятельно работать с просрочкой», — сообщил ЦБ.

Компании, давно работающие на рынке и обеспечивающие основные объемы выдач, постепенно уходят из сегмента «займов до зарплаты» (PDL) или диверсифицируют бизнес-модели, делая их одним из нескольких направлений своей деятельности.

При этом наиболее крупные игроки в сегменте PDL рассчитывают на привлечение клиентов тех МФО, которые не справятся с регулятивной нагрузкой, отметил регулятор.

Введенные с января ограничения деятельности МФО, направленные на ограничение долговой нагрузки заемщиков, по итогам I квартала проявились не в полной мере, считают в ЦБ. Тем не менее, по данным регулятора, снижение процентных ставок в сегменте «займов до зарплаты» уже начало оказывать влияние на величину собираемых процентных доходов.

Так, чистая прибыль МФО в данном сегменте в I квартале сократилась на 42% в сравнении с предыдущим кварталом, тогда как чистая прибыль в целом по рынку возросла на 65% на фоне роста сегмента installments, то есть займов, выдаваемых на более долгий срок и больших по сумме, и смешанного сегмента.

Москва, 17 июля — «Вести.Экономика». Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июля, уменьшились на 3,1 млн баррелей, или на 0,7%, до 455,9 млн баррелей, говорится в еженедельном обзоре Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения запасов на 2,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12 млн баррелей в день, сократившись на 300 тыс. баррелей в день по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, снизились на 1,4 млн баррелей до 50,8 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 3,6 млн баррелей, или на 1,6%, до 232,8 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 0,9 млн баррелей.

Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей, или на 4,4%, составив 136,2 млн баррелей. Прогнозировался рост на 0,6 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, сохранившись на уровне 644,8 млн баррелей.